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当前位置: 首页 > 教育 > 高考 > 方正传媒数据周报(2020年第14周):STEAM同时在线人数破2400万 2020年高考延期一个月

  核心观点:重点推荐三大子板块-游戏板块(现金流好、爆发力强、叠加云游戏主题)、视频板块(长视频、短视频APP、大屏场景)、在线教育板块,关注5G、MCN、VR/AR主题,关注再融资新规下的影视板块机会。

      【游戏】从本周iOS游戏畅销榜来看,腾讯《王者荣耀》《和平精英》、阿里《三国志·战略版》稳居前3;A股游戏公司2款进入TOP20,完美《新笑傲江湖》(第11)、游族《少三2》(第19)。A股核心游戏公司对应2020年最新估值8-27X,关注盈利质量较好、业绩确定性较强的公司,个股:三七互娱、吉比特、完美世界、掌趣科技、中文传媒等。

      游戏数据:①据AppsFlyer,在Google-Facebook双寡头垄断下,ironSource、Unity Ads、AppLovin三家广告平台共占据2019年下半年游戏类应用的35%,相比2019年上半年提升10%。②据SteamDB,Steam同时在线人数突破2400万。③据Dataeye3月手游买量跟踪,日均投放素材量、新增投放素材量,均环比2月上升近五成;在线投放素材量最高峰9.3万组,最低峰7.7万组,日均8.2万组,整月新增买量素材共39.5万组,日均新增1.3万组;投放题材方面,现代题材(休闲)仍占据首位,但仙侠题材投放增幅明显,超过传奇题材位居第2;投放游戏数量没有太大增长,最高峰在线投放游戏2835款,最低峰2566款,新增共1438款,平均每日新增48款,环比2月新增游戏数上涨110%,但同比还是有所下降;3月在投公司主体数量最高峰582家,最低峰543家,新增了部分投放公司主体,但增幅较小;全月买量产品榜单(按投放素材量)Top3产品:《蓝月至尊版》《复古传奇》《少年三国志2》。



      大厂动态:①港交所发布祖龙娱乐IPO招股书。②腾讯行使购股期权,成为虎牙最大股东,投票权提高到50.1%。

      【视频】影院暂缓复工,部分观众转向长视频APP、客厅大屏等场景。关注受疫情影响的剧综拍摄暂缓带来的未来内容供给变化以及广告收入确认情况。

      爱奇艺截止19年底订阅会员规模达到1.07亿、同比增长22%,2019全年内容成本222亿元、同比增长6%;芒果TV截止19年底有效会员数超1800万;预计各平台1季度活跃用户及会员规模增长可观。做好排播设计和用户告知,超前点播或将成为常态,成为平台提高ARPU的方式之一,但强烈依赖于内容本身。个股:芒果超媒、新媒股份等。

      剧集数据:1-3月开播新剧数量分别为25、27、43部,合计20Q1剧集上新数95部(19Q1为104部、18Q1为118部),排播最大变数即为复工进度。

      综艺数据:受疫情影响,部分综艺节目暂停或者延期播出,20Q1综艺数量同比下降超30%,电视综艺50部(同比下降33%)+网络综艺26部(同比下降32%)。从艺恩播映指数来看,《青春有你2》《歌手·当打之年》《王牌对王牌5》《朋友请听好》《我们的乐队》《明星大侦探5》《欢乐喜剧人6》《潮流合伙人》《经典咏流传》《声临其境》位列TOP10,其中芒果TV占据5部。

      【电视剧】供给侧改革持续进行,减量提质成为主流。2018-2019年备案的剧目分别为1231部/905部(YOY-26%),2018-2019年生产完成并取得发行许可证的剧目分别为323/254部(YOY-21%),2019年《电视剧制作许可证(甲种)》的机构73家(对比2017-2018年113家)。头部聚焦,考验制片方优质产品质量保证和完成能力,未来关注剧集确认进度及毛利率情况、短视频(二次剪辑创作影视内容/打造超短剧)/分账剧/版权开发等新业务拓展。

      20Q1受疫情影响,新开机项目进度放缓,本周已有部分剧组复工开拍。个股:华策影视、完美世界、芒果超媒等。

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